Chromebook 旺到明年

亚系外资表示,因远距办公和线上学习可能成为新常态,明年全球笔电出货将年增5.8%,看好Chromebook 供应链表现,将宏碁、广达、仁宝目标价升到33 元、 107 元、23.1 元,皆重申买进评等。宏碁股价今天盘中涨2.48%,来到24.8元;广达涨0.26%,来到76.6 元;仁宝在平盘19.15 元附近狭幅震荡。亚系外资发布研究报告,预估2020 年全球个人电脑(PC)及笔记型电脑出货将分别年增2.4%、15.6%,2021 年PC 及笔电全球出货将年增4.6%、5.8% ,其中笔电出货动能将来自中长期教育需求,以及在家工作所需的硬体换机潮。

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亚系外资认为,虽然Chromebook 笔电毛利率较低,但营业利益率可维持健康水准,原因在于采取直接销售给教育机构或终端消费者的商业模式,看好Chromebook 营收比重较高的PC 类股表现,包括宏碁、广达、仁宝相关需求可望延续到2021 年。

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因此,亚系外资预估宏碁、广达、仁宝2021 年每股盈余将年增35%、12%、26% 至2.18 元、6.69 元、2.1 元,目标价分别从25.7 元调高到33元、从100 元上修到107 元、从22 元升到23.1 元,投资评等皆重申「买进」。

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